“快堵住东门，不要让红巾军攻入城中！”吴昌慌乱地指挥士兵，但士气低落的士兵们早已各自逃散。

蓝玉见状，迅速带领部队从西侧包抄过去，将吴昌的残余部队拦截在城外的空旷地带。红巾军士兵士气高昂，迅速占据了地形优势，将敌军分割包围，逐一击溃。

经过一夜的激战，红巾军顺利击退了湖州城外的防线，初战告捷。吴昌被迫退回城中，封闭城门，试图进行最后的顽抗。湖州城内的守军一片混乱，士兵们惶恐不安，城中的百姓更是人心惶惶，担心红巾军的进攻会迅速突破防线。

吴昌意识到城外的形势已对自己极为不利，便决定在次日天亮时发起反扑。他带领士兵悄然集结，准备出城反击，试图重新掌控外围的防线。然而，李凡早已预料到敌军的意图，在城外布置了重重伏兵。

天色微亮，吴昌的军队刚出城门，便遭到红巾军的伏击。红巾军士兵从四面八方涌来，将吴昌的部队包围在城门附近。吴昌猝不及防，眼见红巾军的包围圈越来越小，不禁大惊失色，连忙指挥士兵撤回城内。

蓝玉高声下令：“各部队封锁敌军后路，不能让他们轻易逃脱！”

红巾军士兵们士气如虹，紧紧咬住吴昌的部队，不给他们丝毫喘息的机会。吴昌的士兵在撤退过程中遭到红巾军的重创，大部分人被困在城门口附近，无力突围，纷纷投降。吴昌眼见大势已去，悔恨交加，只得带着残余的亲兵逃回城中，封闭城门，进行最后的防守。

湖州城被红巾军围困，吴昌的部队几近溃散，士兵们心生怯意，城内的百姓也惶惶不安。然而，湖州城内的粮草存量充足，若采取强攻，红巾军恐怕也会付出不小的代价。李凡决定采取围城断粮之策，以迫使敌军不战而降。

“我军既已占据外围，便不必急于攻城。”李凡对众将说道，“只需切断湖州城的水源和粮道，敌军不出数日，必将军心动摇。”

汤和赞同地点头：“湖州城虽坚固，但无水粮则难以为继。将士只需坚守，敌军定会不战而降。”

于是，红巾军开始封锁湖州城的各条通路，切断敌军的补给线。同时，李凡还命令士兵挖掘堤坝，控制湖州城的水源，彻底断绝城内的给养。湖州城内的士兵渐渐察觉到水源逐渐枯竭，士卒们焦躁不安，军心愈发动摇。